Smart Invest par Iclosion

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Smart Invest vous accompagne dans votre parcours du combattant!!
Smart InvestIl est vrai que la gestion administrative de chaque dossier fait perdre un temps considérable aux conseillers de gestion de patrimoine, c’est pourquoi Smart Invest leur propose un accompagnement qui accélère le parcours client et leur permet d’être bien plus disponibles pour apporter la valeur ajoutée de leurs conseils auprès de leurs clients. Découvrez, grâce à cette vidéo illustrée en white board, un assistant intelligent qui leur fera gagner en performance et en efficacité pour mieux conseiller leurs clients.

 

 

Transcript

Arnaud est conseiller en gestion de patrimoine.
Depuis cinq ans, il reçoit des clients auquels il conseille des placements adaptés à leurs besoins.

 

Pour chaque client, il se doit de respecter un parcours client réglementé :
document d’entrée en relation,
questionnaire connaissance client,
détermination du profil investisseur,
lettre de mission et rapport de mission.
Toutes ces obligations réglementaires prenaient beaucoup de temps à Arnaud !

 

Mais aujourd’hui, le conseiller en gestion de patrimoine peut se concentrer sur l’essentiel :
il a choisi d’utiliser Smart Invest !
C’est un parcours simplifié et digitalisé pour les clients d’Arnaud.
Ils répondent aux questionnaires en ligne permettant au conseiller en gestion de patrimoine de les connaître, de connaître leur situation patrimoniale, leurs objectifs et ainsi prodiguer le conseil le plus pertinent.

 

Véritable assistant du CGP (Conseiller en Gestion du Patrimoine), Smart Invest génère pour lui tous les documents réglementaires et les stocke dans un espace protégé une fois signé numériquement.

 

Smart Invest, c’est également la possibilité de définir l’allocation d’actifs de son client via un robot-advisor et de suivre les préconisations d’arbitrages proposées.

 

Arnaud gagne donc un temps précieux qu’il met à profit pour faire ce qu’il fait le mieux : apporter la valeur ajoutée de son conseil auprès de ses clients.

 

Smart Invest, c’est un assistant intelligent qui vous fera gagner en performance et en efficacité pour mieux conseiller vos clients.

 

Demandez dès à présent votre essai gratuit !

 

 

Vous pourrez également consulter le site de Smart Invest en suivant ce lien.

 

 

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